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MS CRM 2011 与 SharePoint 2010 的集成

时间:2017-01-16 03:31  浏览:努力统计中...
CRM 2011对与SharePoint 2010的集成提供了很好的支持。打开一个account,点击Documents,就可以看到该account在SharePoint中的folder。如下图所示,我们在SharePoint中account Dell的folder下,存储了一个文

CRM 2011对与SharePoint 2010的集成提供了很好的支持。打开一个account,点击Documents,就可以看到该account在SharePoint中的folder。如下图所示,我们在SharePoint中account Dell的folder下,存储了一个文件名为info.txt的文件。

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在本文中,我来讲一下如何将CRM 2011与SharePoint 2010集成在一起。

 

首先我们应该在SharePoint中安装用于 SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2011 列表组件(Microsoft Dynamics CRM 2011 List Component for SharePoint)。大家可以在http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=5283下载。该组件的作用是能够以与 Microsoft Dynamics CRM 类似的格式使用存储在 SharePoint 上的 Microsoft Dynamics CRM 文档。这句话是什么意思,我举个实际的例子,大家就明白了。上面的图中,我的SharePoint已经安装了CRM 2011 List Component,下面我把这个组件卸载掉,看看没有这个组件,在CRM中是什么样子。

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从上面的图中可以看到,如果没有该组件,在CRM中看到的完全就是一个嵌入的SharePoint的页面;而装上该组件以后,我们看到的就是类似CRM的方格/格式了。下面来看一下如何安装这个组件。

 

(1) 下载好组件后,运行安装文件,会得到两个解压缩文件AllowHtcExtn.ps1和crmlistcomponent.wsp。

(2)安装 crmlistcomponent.wsp:

在web浏览器中打开site collection的URL, Site Actions –> Site Settings –> Galleries –> Solutions:

Upload Solution –> 选择crmlistcomponent.wsp;

Activate the solution.

激活之后,可以看到安装好的组件:

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(3)运行 AllowHtcExtn.ps1:

如果你使用的是SharePoint Server 2010 (On-Premises)

将AllowHtcExtn.ps1文件复制到SharePoint服务器上, 打开SharePoint 2010 Management Shell,运行 AllowHtcExtn.ps1 <Web Application URL>

比如: AllowHtcExtn.ps1 http://nl1饿9:41110

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到这,用于 SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2011 列表组件就安装好了。下面我们需要在CRM中进行配置了。并不是所有的CRM entity都可以集成到SharePoint中进行文件管理的。如果想实现这一功能,需要进行配置。有两中方法:

(1) 对该entity进行定制。比如contact,勾选Document management。

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(2) Settings –> System –> Document Management –> Document Management Settings,勾选Contact

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接下来要在URL文本框中,填写SharePoint Site的URL,然后点击Next。按照向导点击Next直至结束。

 

配制好后,我们来打开一个contact,看一看他的document management。在点击Documents之后,CRM会弹出一个对话框,要我们确实是否为该contact在SharePoint中创建一个folder。从该对话框中我们可以看到该folder的URL。

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点击ok,可以看到在SharePoint中的folder创建好了,并且我们的用于 SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2011 列表组件也起作用了,因为我们看到的是类似CRM风格的页面。

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