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MS CRM 2011 如何创建并使用Chart

时间:2017-02-23 04:01  浏览:努力统计中...
原创地址:http://www.cnblogs.com/jfzhu/archive/2012/12/23/2829702.html 转载请注明出处 在CRM 2011中,Chart与Report是两个很强大的数据统计的图形化工具,只有用好了Chart与Report才能发挥出CRM在数据统

 

原创地址:http://www.cnblogs.com/jfzhu/archive/2012/12/23/2829702.html

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在CRM 2011中,Chart与Report是两个很强大的数据统计的图形化工具,只有用好了Chart与Report才能发挥出CRM在数据统计方面的威力。本文中我将介绍如何创建chart,并将该chart放置在Dashboard或者Form中。

 

(一) Chart 的种类

CRM中的Chart有两种,一种是System Chart,另一种是Personal Chart。System Chart CRM中每个用户都可以使用,当然他要有足够的权限。对于System Chart权限的设置,只有None或者Organization两种。

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Pesonal Chart只有你自己可以看见并使用。如果你想要其他用户也可以使用你的Personal Chart,你可以将Chart共享给他。

 

 

(二) 创建Chart

(1)先看如何创建一个System Chart。假设我们要创建一个case的chart,在这个chart中,我们统计每一个Priority有多少个case。CRM已经内置了很多chart,你在创建新chart前,应该检查是否已经有功能相同的内置chart了。实际上CRM里已经内置Cases By Priority (Per Day)和Cases By Priority (Per Owner)两个chart了,处于演示的目的,我们再重新创建一个My Case By Priority的chart。Customize the System –> Case –> Charts

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在这里你可以修改一个chart,也可以创建一个新的chart,点击New来创建新的chart。

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然后保存并publish,你的System Chart就创建好了。

 

(2) 创建Personal Chart 不需要去 Customize the Systems。还以上面的chart为例,我们再创建一个personal 的版本。点击 Service –> Cases –> 选择 Charts tab –> New Chart

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Chart 的内容与上面的 System Chart完全一样,不过我们命名它为 My Case By Priority 2。

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填写好之后,点击保存,personal chart就创建好了。

 

(3) 除了可以创建新的chart之外,你还可以导入或者导出chart,并且同样都适用于System Chart与Personal Chart,由于篇幅有限,这里就不演示如何导入导出chart了。

 

 

(三) 在Homegrid中使用Chart

我们上面创建的都是case的chart,所以如果点击 Service –> Cases,选择一个View。然后就可以选择你要使用的chart了。

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(四) 将Chart 应用在Dashboard上

类似Chart,Dashboard也分成System Dashboard与Personal Dashboard两种。要注意System Dashboard只能放System Chart,而Personal Dashboard可以放System Chart和Personal Chart。

 

(1) System Dashboard:新建、更改、或者删除一个System Dashboard,你需要到 Customize the System –> Dashboards

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我们选择新建一个System Dashboard。

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